上海广寿电力设备厂
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智能电网现利好 历史机遇谁将收益?

  市场信息显示,十二五期间国家电网公司电网智能化投资总额为2861.1亿元,年均投资572.2亿元,较十一五250亿元的年均投资大幅翻番,此外中国电力科学研究院战略发展研究中心副主任刘有为近日表示,十二五期间国家电网将在全国建立5000座左右的智能变电站,由于智能变电站的建设,至2020年,智能变压器将新增总投资3500亿元,智能开关新增总投资2800亿元,新型互感器新增总投资900亿元。 
  
  信龙分析认为政策上的投资规划带来的是行业的想象空间,十二五电网智能化投资规模和投资方向明确,有利于推动电力行业智能电网技术升级发展变革,电力投资逐步转型,我国智能电网已开始进入全面性铺开建设的新时期,同时随着技术标准逐步形成,城乡电网升级改造加速,智能电网试点推广加快,为电力设备中上游或者从事配套设施零部件的企业提供了难得一遇的市场机遇,相关上市公司有望持续受益。 
  
  信龙数据最新统计显示,年初1月4日起,市场自第一季度震荡攀升后开始弱势向下,前三季度上证指数区间跌幅-8.57%,而智能电网指数在经过一季度一个月短暂的反弹回升后开始单边下跌,区间跌幅达-27.21%,同期超指数19个百分点,行业调整较为充分,上市公司中作为国内知名专业研发,生产输配电及控制设备的高新技术企业,国家重点火炬计划企业,由于市场竞争激烈、产品价格下降、原材料价格上涨导致三季度毛利率环比下滑近4个百分点的思源电气,和颇具规模的工业自动化仪表综合生产供应商和系统集成商,提供的产品有WT1151、WT2000等系列差压/压力变送器,XE/XEM/WT4300系列电磁流量计和多种现场总线温度变送器等现场仪表的威尔泰以及前三季报中公司主营收入同比增速分别高达27.57%,51.68%和31.43%,受益于农网升级改造,收入订单双增长的东源电器都以相当的跌幅释放了二级市场风险。 
  
  因此综上所述,在经过前几年试点工程开展的智能电网建设项目为十二五期间该领域的全面发展打下了良好基础,后期随着各项资金陆续到位,受益于电力投资转型及国家政策资金高度重视的智能电网建设将逐步提速,年内得到充分调整的智能电网行业在未来一段时间内市仍将会是市场积极关注的热点,相关上市公司也将获得持续受益。 
  
  行业内相关上市公司解析 
  
  思源电气:新业务为海外扩展打下基础 
  
  公司是国内知名的专业研发和生产输配电及控制设备的高新技术企业,国家重点火炬计划企业,是电力设备制造与服务业中发展最快的上市公司之一,公司依托技术创新和稳健经营,建立起具备完全自主知识产权的技术开发体系,拥有多项国家级重点新产品和技术发明专利,主导产品及核心技术在国内均处于领先地位;后期随着新产品包括SVG,数字化变电站和GIS新业务开拓进展良好,并且海外市场取得突破,成功开拓了越南等国外市场,并与国内主要总承包商建立了合作关系,为公司未来海外市场业务的扩展打下了基础。 
  
  荣幸股份:下游需求为业绩增速提供保障 
  
  公司是中国著名的高压动态无功补偿装置SVC制造基地,专业从事高压电网动态无功功率补偿装置(SVC)、电力滤波装置(FC)、智能瓦斯排放器(MABZ)、高压电机变频调速装置(RHVC)和其他电力电子及自动化装置的设备制造、系统设计及研究开发的高科技企业,其中SVG和变频器销售情况良好,全年订单同比将领先收入增长30%;后期随着西气东输的25MW超大功率变频器,光伏逆变器和煤炭用全系列变频产品需求陆续打开,同时公司所处的高压领域,下游多为细分行业国企龙头,十二五节能考核压力下仍有积极采购需求,下游景气依旧,为2012年公司业绩增速回复提供外围保障。
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